Testament beim Notar.

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Ohne wirksame letztwillige Verfügung richtet sich die Erbfolge nach dem Gesetz. Das passt nicht immer zu den persönlichen Vorstellungen: Ein unverheirateter Partner wird dadurch regelmäßig nicht abgesichert. Auch die Vorstellung, dass ein Ehegatte automatisch alles allein erbt, trifft häufig nicht zu. Entscheidend sind die Familienverhältnisse und der konkrete Nachlass.

Mit einem Testament bestimmen Sie selbst, wer Erbe werden soll. Sie können außerdem einzelne Zuwendungen vorsehen, Ersatzpersonen benennen und die Abwicklung des Nachlasses ordnen. Ausgangspunkt ist dabei Ihre persönliche Situation – eine alleinstehende Person benötigt andere Regelungen als ein Ehepaar mit Kindern oder eine Patchworkfamilie.

Bei einem notariellen Testament wird Ihr letzter Wille zur Niederschrift des Notars erklärt. Die rechtliche Gestaltung soll Ihre Ziele präzise abbilden und Widersprüche vermeiden. Fragen zur Familie, zu bereits bestehenden Verfügungen und zum Vermögen werden deshalb vor der Beurkundung besprochen.

Zur Vorbereitung gehört auch die Unterscheidung zwischen Erbeinsetzung und Vermächtnis: Ein Erbe tritt in die Rechtsstellung des Verstorbenen ein. Mit einem Vermächtnis kann dagegen eine bestimmte Zuwendung vorgesehen werden, ohne die begünstigte Person zum Erben zu machen. Wer etwa das Haus, ein Geldvermächtnis oder einen persönlichen Gegenstand erhalten soll, sollte eindeutig geregelt sein.

Ein Einzeltestament ermöglicht grundsätzlich eine einseitige Nachlassregelung. Für Ehegatten kann ein gemeinschaftliches Testament in Betracht kommen. Ein Erbvertrag bietet eine vertragliche Gestaltung, die auch unverheirateten Paaren offensteht.

Die gewünschte Bindung ist eine zentrale Frage. Insbesondere bei gemeinschaftlichen Regelungen muss geklärt werden, welche Änderungen nach dem Tod des ersten Partners noch möglich sein sollen. Ein Berliner Testament ist deshalb kein automatisch passendes Standardmodell. Wiederheirat, weitere Kinder, Immobilien und Pflichtteilsrechte können eine andere Gestaltung erfordern.

In Patchworkfamilien müssen die Interessen des Partners, eigener Kinder und gegebenenfalls von Stiefkindern abgestimmt werden. Bei einem Angehörigen mit Behinderung kann ein Behindertentestament sinnvoll sein. Soll jemand den Nachlass nach festgelegten Vorgaben abwickeln oder längerfristig verwalten, lässt sich eine Testamentsvollstreckung anordnen.

Auch mögliche Pflichtteilsansprüche gehören in die Planung. Eine testamentarische Regelung beseitigt diese Ansprüche nicht einfach. Ob ein notarieller Pflichtteilsverzicht Teil der Lösung sein kann, wird gesondert besprochen.

Ein notarielles Testament wird grundsätzlich in besondere amtliche Verwahrung gegeben; die gesetzlich vorgesehene Registrierung unterstützt das Auffinden im Erbfall. Die spätere Umsetzung hängt jedoch weiterhin davon ab, dass der Inhalt zu Ihrer Lebenssituation passt.

Heirat, Scheidung, die Geburt weiterer Kinder oder erhebliche Vermögensänderungen sind gute Anlässe, eine vorhandene Verfügung prüfen zu lassen. Bringen Sie bestehende Testamente und Erbverträge mit. Ob eine Änderung oder Aufhebung möglich ist und welche Form einzuhalten ist, muss vorab geklärt werden.

Formular

Das Formular dient der Vorbereitung von Testament oder Erbvertrag. Den Termin stimmen wir persönlich ab.

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Nein. Das Testament regelt die Nachfolge nach dem Tod. Eine Vorsorgevollmacht betrifft die Vertretung zu Lebzeiten. Beide Instrumente sollten sinnvoll aufeinander abgestimmt werden.

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Fristen und Form der Ausschlagung beachten.